Verlieren Sie nicht Ihr Vermögen durch ungewünschte Regelungen!
Richtig vererben
Sie haben sich bereits ein Vermögen aufgebaut und wollen dieses Ihrer Familie erhalten. Neben der zivilrechtlichen, hat auch die steuerliche Ausgestaltung Ihrer gewünschten Erbfolge eine entscheidende Rolle.
Tritt der Todesfall unerwartet und plötzlich, ohne entsprechende Vorkehrungen ein, kann bereits ein erheblicher Teil Ihres Vermögens "vernichtet" sein.
Welchen Nutzen können Sie aus unseren Beratungsleistungen ziehen?
Wir Analysieren Ihr Vermögen, Planen dessen Entwicklung und Beraten Sie.
Während z.B. Banken, Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler (soweit diese Gruppen Vorsorgeberatung anbieten) in Ihren Beratungen oftmals Ihre persönlichen und steuerlichen Verhältnisse außer Acht lassen und dadurch lediglich nach deren eigenen Produkten verkaufen, beraten wir Sie unabhängig und neutral. Wir verkaufen keine Kapitalanlagen und keine Versicherungsprodukte!
Sie erhalten dadurch umfassende Antworten Ihre Fragen, wie z.B.:
Was passiert in Ihrem Todesfall?
Wie können Sie Ihre letztwillige Verfügung steueroptimal gestalten?
Stimmt Ihre gesetzliche Erbfolge mit Ihrem Erbwunsch überein?
Können Sie den Verlust Ihres Vermögens aufgrund der Besteuerung vermeiden?
Wie können Sie eine steueroptimierte Unternehmensnachfolge zu Lebzeiten sichern?
Wie können Sie ein Abwandern von Vermögen in fremde Hände durch Testament bzw. Erbvertrag erreichen?
Wie wählen Sie die nachfolgegünstigste Unternehmensform aus?
Verbleibt Ihnen bei einer Schenkung noch genug, um Ihren Ruhestand ausreichend zu genießen?
Wir geben Ihnen wirtschaftliche Entscheidungshilfen und Handlungsempfehlungen!
Ihre Vorteile
Feststellung Ihres Vermögens zu Marktwerten (Liquidationswerten) und Reinvermögens durch Aufstellung eines privaten Vermögensstatus
Ermittlung Ihrer freien Liquidität durch Aufstellung eines privaten Liquiditätsstatus
Übersicht über die Herkunft Ihrer Mittel (woher?) und deren Verwendung (wofür?)
Detaillierte, monatliche Aufgliederung Ihrer einzelnen Einnahmen und Ausgaben in Kategorien
Darstellung Ihrer jetzigen Erbfolge und Steuerlast
Vermeidung der Aufdeckung und Versteuerung stiller Reserven
Aufzeigen von verschiedenen Planszenarien (IST-SOLL-Vergleiche) ermöglichen sichere Entscheidungen
Beratung und Empfehlung der optimalen Lösung zur Erhaltung Ihres Vermögens und das Ihrer Nachkommen
Vermeidung von Fehlentscheidungen
Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse und Aktualität durch regelmäßige Erfassung von Änderungen
Erläuternder Ordner ("Mein persönlicher Lebensplaner") mit Ablage der Ergebnisse und wesentlichen Dokumenten für den direkten Zugriff der befugten Personen
Notfallordner
Wie vermeiden Sie den Verlust Ihres Vermögens?
Weitere Antworten hierauf erhalten Sie durch unsere Beratungsleistungen zur
Generationenplanung (Wie können Sie Ihr Vermögen Ihren Nachkommen erhalten?)
Vermögensplanung (Wie können Sie sich Vermögen aufbauen und zukünftig sichern?)
Vorsorgeplanung (Wie können Sie sich vor Elementarereignissen schützen?)
Risikoplanung (Haben Sie Versicherungs-, Finanzierungs- und Tilgungslücken?)
